Jól van, de gyengén teljesít a magyar IT
Az IVSZ IT Piaci Felmérés 2007 a pilot és niche piacokban rejlő lehetőségekre hívja fel a figyelmet
A hazai IT piac szerkezete egészséges, ugyanakkor a régió legszerényebb növekedését produkálta 2006-ban.
A tanulmányt az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) 2007-ben második alkalommal készített el az IDC Magyarország közreműködésével. Az IVSZ IT Piaci Felmérés 2007 átfogó számai szerint a magyarországi végfelhasználó szervezetek 2006-ban mintegy 565 milliárd forintot költöttek külső informatikai beszállítókra. Ez 2005-höz képest 9,3 százalékos növekedést jelentett, ami meghaladta a GDP növekedésének 3,9 százalékos szintjét. Ebből 43 százalékot költöttek informatikai szolgáltatásokra, 41 százalékot hardver eszközökre, a szoftverlicencekre fordított kiadások pedig az összes költés 16 százalékát tették ki.
A belföldi piacon az informatikai termékek gyártásából, kereskedelméből és az informatikai szolgáltatásokból származó - az alvállalkozói tevékenységet is magába foglaló - árbevétel 2006-ban elérte a 839 milliárd forintot, míg 2005-ben ez a szám 743 milliárd forint volt. Az exportot is magába foglaló teljes informatikai árbevétel 2006-ban 1622 milliárd forintot tett ki, így a vállalatok informatikai export árbevétele 2006-ban - az egy évvel korábban realizált 602,1 milliárd forinthoz képest - tavaly elérte a 783 milliárd forintot. Ennek közel 90 százalékát a Magyarországon gyártott és exportált hardver termékek - például külső tárolórendszerek, nyomatók, hálózati eszközök és személyi számítógépek - tették ki.
Tavaly a költségvetési szektor költötte a legtöbbet külső informatikai beszállítókra, összesen 113 milliárd forintot, ami az összkiadások mintegy 20 százalékát tette ki. Ugyanakkor ez a vertikális piac bővült a legkevésbé, 4,9 százalékos növekedése az infláció alatt maradt. Második helyen a távközlési, IT és média vállalatok álltak (19,8 százalék) 12,2 százalékos növekedéssel, harmadik helyen pedig a pénzügyi szektor (18,6 százalék), a legnagyobb, 13,2 százalékos növekedéssel.
A magyarországi informatikai piac mérete szerint a negyedik volt a kelet-közép európai régióban az orosz, cseh és lengyel piacok mögött, ugyanakkor az euróban mért növekedési rátája alapján 2006-ban a legkisebb, 2,8 százalékos növekedést érte el az összehasonlításban szereplő 11 ország (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Oroszország) között. Az informatikai költések megoldások szerinti szerkezete alapján a hazai IT piac fejlettnek tekinthető. A 2006-os gyengébb év nem csak a romló gazdasági környezettel, hanem az IT piacra jellemző ciklikussággal is magyarázható, így van arra kilátás, hogy 2008-tól újabb növekedési szakasz következhet.
A tanulmányból kiderül továbbá, hogy a cégméret szerinti összetételét vizsgálva a hazai IT piac struktúrája az általános hazai piaci szerkezettel ellentétben, teljesen egészséges. Itt az informatikai kisvállalatok (10-49 fő) 31,6 százalékot, a közepes cégek (50-249 fő) a konszolidált piac 27 százalékát, míg a nagyvállalatok (250 fő fölött) 25 százalékos piacrészt tudhattak magukénak. A 3-9 főt foglalkoztató cégek a piac 13,5, míg az 1-2 fős vállalkozások 2,8 százalékát fedték le.
Az IT iparág teljesítménye a piac komplexitása és sokoldalú, összetett tevékenysége miatt rendkívül nehezen mérhető - mondta Kovács Zoltán, az IVSZ elnöke. - Az eddig hozzáférhető hazai kutatások zöme éppen ezért csak aggregált adatokkal szolgált, a részpiacok tekintetében nem tudott megbízható méréseket végezni és piaci előrejelzéseket adni. Az IVSZ IT Piaci Felmérés 2007 ebben az értelemben hiányt pótol, mivel összesen hatféle szegmentációt alkalmaz: kitér az egyes piactípusokra, tevékenységekre, részpiacokra, cégméretek szerinti elemzésekre, technológiai és vertikális szegmensekre. A kutatás másik erőssége, hogy egyedi módszertan alapján készült, amely egyedülállóan tükrözi a magyar piac sajátosságait.
Az IVSZ IT Piaci Felmérés 2007 iparági összefogás révén, a Synergon Informatika Nyrt., az Ericsson Magyarország Kft. és az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. támogatásával, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakmai támogatásával készült.
- A kutatás alapján a stratégiai tervezők mind a jelenlegi pozíciókat, mind a jövőbeli lehetőségeket felmérhetik a hardver-, szoftver- és szolgáltatáspiacok egyes szegmenseiben - mondta Gögge Péter, az IVSZ főtitkára. - A felmérés jó eszköz lehet a potenciális versenytársak és a piaci erőviszonyok azonosításában, valamint az új piaci szegmenseket célzó tervek kidolgozásában is. A belőle nyerhető betekintés segít csökkenteni a kockázatokat és a költségeket, például a piackutatásra fordítandó erőforrások tekintetében.
A kutatás alapján benchmarking tevékenység is végezhető. Az IT iparág jövedelmezőségi mutatói alapján ki-ki pozícionálhatja saját cégét abban a tekintetben, hogy mennyire képes kihasználni a szektorban rejlő profitabilitási lehetőségeket.
- A felmérést a 200 legnagyobb, saját szegmensében meghatározó hazai IT cég, illetve további 200 informatikai mikro-, kis- és középvállalat válaszai alapján készítettük - mondta Komáromi Zoltán, az IDC Magyarország ügyvezető igazgatója. - A kérdőív három kategóriában, azon belül további 23 technológiai szegmensben vizsgálta a vállalatokat, külön mérve a hardver, illetve a szoftver, valamint az IT szolgáltatások szegmenseiben aktív magyar cégeket. A kutatás második moduljának fő témája a piacról és szegmenseiről készülő SWOT analízis volt, amely merőben új rálátást ad majd az egyes szegmensekre a magyar IT piacon.
Az IVSZ IT Piaci Felmérés 2007 készítői a mennyiségi vizsgálatokat idén sokoldalú minőségi elemzésekkel egészítették ki. Az újszerű megközelítés alapján a vizsgálat például a szektor SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) analízisére is kitér.
Eszerint tavaly jellemző volt az államigazgatási szektor IT költésének túlsúlya, míg egyes iparágak - például a mezőgazdaság, a feldolgozó- vagy építőipar, a kereskedelem és az üzleti szolgáltatások - nem ismerték fel az informatika húzóerejét. Ezen iparágak jövőbeli fejlődésében üzleti lehetőségeket rejt az IT vállalkozások számára. Ezek kiaknázásához azonban segíteniük kell az IT fontosságának megértésében, továbbá iparág-specifikus, testreszabott megoldásokat kell fejleszteniük és kínálniuk, amelyek megfelelő iparági szaktudásra épülnek.
Az elemzés azt is megállapítja, hogy az informatikai szektor másik fejlődési lehetősége a hazai innováció fejlesztése, mivel ezen a téren nemzetközi összehasonlításban lemaradás tapasztalható.
A tanulmány például rámutat arra, hogy a pilot piaci adottságok kiaknázása jó lehetőség Magyarország számára. Az országot mérete és demográfiai jellemzői különlegesen alkalmassá teszik arra, hogy nagy informatikai projektek tesztelési terepe legyen, például a multinacionális cégek nemzetközi szoftverbevezetései számára.
Sikereket hozhatna a magyar IT ipar számára a niche piacok, azaz a lefedetlen és speciális szaktudást igénylő piacokban rejlő lehetőségek kiaknázása. Ennek egyik megoldási területe lehet az IT biztonság, ahol például a Virusbuster szép sikereket ér el. A Kürt (adatmentés), a NavNGo (navigáció), az ARHungária (képfelismerés), a Morphologic (szövegelemzés), a Recognita (karakterfelismerés), az Adverticum (online reklám), az Indextools (webanalitika) és a Graphisoft (CAD/CAM) által elért üzleti sikerek ugyancsak szépen példázzák a lehetőségeket. Az általuk képviselt gondolkodásmód és gyakorlat szélesebb körű elterjedése a magyar gazdaság egészére kedvező hatást gyakorolna.
Gögge Péter szerint azok a hazai IT cégek lehetnek sikeresek, amelyek át tudnak orientálódni az új piacokra, felismerik kompetenciáikat és az ügyfelek igényeit, és ez utóbbiakra adott megoldások minőségében ezt képesek megjeleníteni. A magyar piac az egyik legnyitottabb a régióban, és a magyar IT cégeknek is érdemes ebben, a nemzetközi piac adta lehetőségekben gondolkodniuk - fűzte hozzá Komáromi Zoltán. Ugyanilyen fontos lenne, hogy a jelenleg elsősorban erőforrásokat, például fejlesztői munkát értékesítő magyar IT cégek termékekbe konvertálják tudásukat, és azokkal szálljanak versenybe, ahogyan azt a példaként említett vállalatok teszik.
Az IDC Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a 2007-es év előzetes adatai alapján a magyar IT piac növekedése idén várhatóan 4-5 százalékra mérséklődik, és jövőre várható, hogy ismét a megszokott 10 százalék körüli ütemre gyorsul.
